Много столетий детям рассказывали на ночь сказки о противостоянии добра и зла, о демонах, что пришли из Ада, чтобы поработить землю, и об ангелах, что защищают ее и все живущее на ней, об архангелах Люцифере, предавшим Бога, и Михаиле, сдерживающим гнев своего брата. Но многие, порой даже самые верующие, не питают истинной веры в эти истории и сомневаются в существовании этих существ, не говоря уже о конце света, который принесет восстание Люцифера. Но теперь угроза уничтожения всего живого стала как никогда реальнее, когда стало известно, что демон по имени Лилит намеревается взломать 66 печатей, чтобы освободить Люцифера.

«И написано, что первая печать падет, когда праведник прольет кровь в Аду.
Не устоит он, не устоит и печать.»
Сам того не ведая, Дин Винчестер становится первым открытым замком на пути к освобождению падшего архангела, и теперь, во что бы то ни стало, освобожденный из Ада ангелом праведник вместе с младшим братом должен предотвратить слом остальных печатей. Но невозможно предугадать, где окажется Лилит, и какую цель она будет преследовать следующей.

Вести о предзнаменованиях в городе Портидж штата Индиана привлекли внимание многих охотников. Говорят, в этом городе объявилась не пара-тройка демонов, а, возможно, целая дюжина, а то и больше. Очередная ли это печать, или нет, но братья Винчестеры отправляются разобраться с этим делом.
Оказались все эти демоны здесь не случайно, ведь их связывает не только их демоническая сущность – каждый из них не желает восстания Люцифера и стремится помешать Лилит, которая вместо очередного слома печати по «по случайному стечению обстоятельств» призывает ополчившихся против нее демонов. Белоглазой демонице предстоит найти того, кто подменил инструкцию для взлома печати, но даже не подозревает, что предателем может оказаться ее правая рука, демон по имени Кроули.

Не только грядущий апокалипсис беспокоит старшего из братьев Винчестеров. Сэм хоть и говорит, что прекратил практиковать свои способности, вызванные демонической кровью, но Дин уверен, что младший брат уже не тот, кем был прежде. И все же, несмотря на убеждения старшего брата в том, что все эксперименты с демонической кровью прекращены, а Руби больше не появляется на пути, Сэм уверен, что использует свою силу во благу, и она поможет ему в борьбе против Лилит.